越南市场投资建议分析

南博网    责编: weihongyuan    发布时间:2014-09-18

摘要:本(2014)年前6个月越南共吸引了685亿美元外资(包括新增及增资案件),较去年同期成长64.7%。

    一、各国投资不断涌入,在地供应链仍待充实

    本(2014)年前6个月越南共吸引了685亿美元外资(包括新增及增资案件),较去年同期成长64.7%。下表呈现越南10大外资来源国今年度对於越南的投资情形。统计至今年6月20日,台湾企业注册投入的资金也逾274亿,是越南第四大的外资来源国。仅次於日、韩、星三国。以下图表呈现出各国投资越南的金额与各国大致比例.

表一、今年越南10大外资来源国

  JAN 1 TO JUNE 2014 TOTAL TO JUNE 20, 2014
  来源国 案件数 新进资金($M) 案件数 总金额($M)   特许资金 ($M)
1 Taiwan 31 248.8 2,320 27,611 11,646
2 Republic of Korea 216 1,140 3,827 31,241 9.946
3 Malaysia 12 52.4 465 10,569 3,665
4 Japan 128 438.7 2,313 35,716 11,540
5 Singapore 41 559.2 1,284 30,544 7,848
6 British Virgin Islands 10 244.4 533 17,651 5,743
7 United States 12 7.6 694 10,703 2,553
8 Hong Kong 48 867.4 820 13,451 4,342
9 Cayman Islands - - 55 5,863 1,482
10 Thailand 12 35.5 351 6,465 2,862
             

      以总体投资环境而言,越南仍具备具吸引力之生产优势,日本、韩国制造业者亦把越南当作重要的发展基地,甚至三星最大的手机厂就在越南,并且今年度仍将主要产能开在越南。越南目前有9千1百万的人口,人口平均数为27.8岁,工资仍相对低廉,劳工在东南亚中也堪称勤奋,并且是东协国家中人口第三大的市场(一、二名分别为印尼、菲律宾),越南地理上优势明显,除了海岸线狭长,有3,000多公里外,该国从北到南有多个20米以上的深水港,在物流上别具优势。台湾纺织及鞋业的大公司都以越南为主要之生产基地,日本韩国更不断加码,将汽车与机械产业、支援性产业的投资重心放在越南。以国际情势来看日本安倍首相上任後出访第一站就到越南,韩国总统朴槿惠也先於大陆李克强总理於去年10月访问越南,足见他们对这个市场的重视。

    然而以产业链分析,日本的丰田车厂以及韩国三星电子在越南的发展,仍着重在利用当地廉价的劳动力为获利基础,半成品及上游元件的当地生产率相对仍低,即使在越南第一大城胡志明市的高新科技园区中,产品自制率也仅达10%。因此在外资不断涌入的情况下,如何将这些大型外资厂的在地自制率提升,及其他小型外资及当地企业要如何打入供应链已成为当下越南各方的重要课题。

    二、对外贸易逐步成长

    据越南海关总局的统计数据显示,本年前6个月越南出口金额达709亿美元,较去年同期增长14.9%,其中来自本资部分达约231亿美元,成长率11.5%、外资部分(包括原油)达478亿美元,成长率达16.6%。进口金额达696亿美元,较2013年同期成长11%,本资部分达303亿美元,比同期增长10.3%、外资部分达393亿美元,上升11.6%。

    以上数据呈现越南近年来制造业外热内冷之现象,由于08年金融後逐步重创越南金融业,故使得汇率利率均呈现下滑走势,许多越南本地中小企业无法支撑,进而导致内需市场低迷。然而同时由於日韩及我国等基於成本考量自中国大陆大量撤出,或分散产能的策略趋势下,外资制造业者利用越南优势的目的明显。越南民众也对到外资工厂或企业上班趋之若鹜,制造了大量的就业机会。目前越南汇率与利率均已稳定,惟市场景气尚呈低迷态势。

    越南目前已经和数10个地区或国家签订自由贸易协定,成为东南亚除了新加坡外最积极洽签自贸协定的国家。以下统计越南谈判中以及签订之各类贸易协定:

表二、越南签订及谈判中之FTA

No Name of FTA Members Condition
1 Comprehensive Economic Partnership for East Asia
(CEPEA/ASEAN+6)
Australia, New Zealand, Japan,India, People's Republic of China, Republic of Korea,  Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Singapore, Viet Nam Proposed/Under consultation and study
2 East Asia Free Trade Area
(ASEAN+3)
Brunei Darussalam, People's Republic of China, Japan, Lao PDR, Myanmar,Singapore,Viet Nam,Cambodia,Indonesia, Republic of Korea,Malaysia,Philippines,Thailand Proposed/Under consultation and study
3 ASEAN-Pakistan Free Trade Agreement (ASEAN-Pakistan FTA) Pakistan, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Singapore, Viet Nam Proposed/Under consultation and study
4 ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement Hong kong-China,Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Singapore, Viet Nam Proposed/Under consultation and study
5 ASEAN-EU Free Trade Agreement
(ASEAN-EU FTA)
Austria, Bulgaria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Denmark, Finland, France, Greece, Germany, Hungary, Italy, Ireland, Lithuania, Latvia, Luxembourg, Malta, Netherlands, Portugal, Poland, Romania, Slovenia, Sweden, Slovakia, Spain, United Kingdom, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Singapore, Viet Nam Negotiations launched
6 Korea-Viet Nam Free Trade Agreement
(Korea-Viet Nam FTA)
Vietnam, Republic of Korea Negotiations launched
7 Regional Comprehensive Economic Partnership
(RCEP)
Australia, India, Japan, New Zealand, Republic of Korea, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Singapore, Viet Nam Negotiations launched
8 Viet Nam-Customs Union of Russia, Belarus, and Kazakhstan Free Trade Agreement
(Viet Nam-Customs Union of Russia, Belarus, and Kazakhstan FTA)
Viet Nam, Belarus, Russian Federation, Kazakhstan Negotiations launched
9 Viet Nam-European Free Trade Association Free Trade Agreement
(Viet Nam-EFTA FTA)
Viet Nam, Liechtenstein, Switzerland, Iceland, Norway Negotiations launched
10 Viet Nam-European Union Free Trade Agreement
(Viet Nam-EU FTA)
Viet Nam, Austria, Bulgaria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Denmark, Finland, France, Greece, Germany, Hungary, Italy, Ireland, Lithuania, Latvia, Luxembourg, Malta, Netherlands, Portugal, Poland, Romania, Slovenia, Sweden, Slovakia, Spain, United Kingdom Negotiations launched
11 ASEAN Free Trade Area
(AFTA)
Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Singapore, Viet Nam Signed and In Effect
12 ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement
(ASEAN-ANZ FTA)
Australia, New Zealand, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Singapore, Viet Nam Signed and In Effect
13 ASEAN-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement
(ASEAN-India CECA)
India, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Singapore, Viet Nam Signed and In Effect
14 ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership
(AJCEP)
Japan, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Singapore, Viet Nam Signed and In Effect
15 ASEAN-Korea Comprehensive Economic Cooperation Agreement
(AKFTA)
Republic of Korea, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Singapore, Viet Nam Signed and In Effect
16 ASEAN-People's Republic of China Comprehensive Economic Cooperation Agreement
(ACFTA)
People's Republic of China, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Singapore, Viet Nam Signed and In Effect
17 Japan-Viet Nam Economic Partnership Agreement
(Japan-Viet Nam EPA)
Viet Nam, Japan Signed and In Effect
18 Chile-Viet Nam Free Trade Agreement
(Chile-Viet Nam FTA)
Viet Nam, Chile Signed and In Effect
19 Trans-Pacific Partnership (TPP) Australia, Chile, Peru, United States, Brunei Darussalam, New Zealand, Singapore, Viet Nam, Malaysia Framework Agreement signed

    根据以上我们可以认识到,不论是日韩等先进业者及马来西亚、泰国等後进业者,在越南生产加工的主因之一就是仰赖越南的对外出口关税优势。

    第三、国民高度自觉,越南积极产业去中国化-MIT业者的福音

    以越南产业支柱之一的纺织业为例,出口企业使用的原辅料50%来自中国大陆。目前中国大陆、韩国和我国均是越南原辅料的主要供应市场,中国大陆占13.6亿美元(较去年同期成长29.4%)、韩国占6.01亿美元(较去年同期17.4%)、台湾占5.02亿美元(较去年同期成长10.5%)。越南纺织和服装行业非常依赖中国大陆廉价进口原材料,而越南本土原材料供应商无法与外资同行相竞争,导致当地纺织和服装行业商只能供应更为低端的产品。为了提升原材料的本土化供应量,专家呼吁越南政府应鼓励外资企业在越南投资生产原材料、国内原材料供应商加强基础设施建设、改进技术设备,并且促进原料进口市场的多元化,以打造一个完整的材料供应链,生产出高品质的产品。对於短期间无法在地化的产品,越南政府与民间也倾向中国大陆以外的供应来源采购,以作为未来与中国大陆对抗的风险分散。

    总结

    越南拥有九千1百万的人口 ,未来高峰点还会成长到1.2亿,且人口年轻,27.8岁的中位数代表着还有长期的人口红利。尽管目前内需市场低迷,但日商的AEON零售系统及韩商的Lotte 系统仍不断投入,以领头羊之姿拓展日韩消费品的供应链。同时韩国三星目前又将投入越南第三个厂区, 投资金而10亿美金,日本也不断於越南推广Supporting Industry(支援性产业)的概念,有意帮助越南产业自制率提升。故不论上述投资因素、贸易因素及民族因素均显示台越贸易仍存在着新的发展空间。

 
信息来源:越南中国商品网
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